Un antiguo reino sufre calamidades inexplicables, los habitantes se ven acosados por fuerzas conocidas únicamente como "Misterios". Con la esperanza de poner fin al tormento, el Rey envía a sus caballeros a capturar uno de esos "Misterios". Años más tarde, un caballero solitario regresa con un Misterio a cuestas; el pueblo lo estudia y se da cuenta de que no es nada extraordinario, pareciera bastante aburrido.
Poco a poco la gente pierde el temor a los Misterios, y el pueblo va creyendo que domina el mundo y lo somete a su voluntad. Pero esta arrogancia no dejará nada bueno.
Para las ilustraciones del libro, Watterson y el caricaturista John Kascht trabajaron juntos durante varios años en una colaboración inusualmente estrecha.
¡Watterson regresa después de casi 30 años con un libro muy peculiar!